陽光人壽山東分公司在金融教育宣傳周活動中開展“高管消保大講堂”之《金融機構(gòu)產(chǎn)品適當(dāng)性管理辦法》解讀專項培訓(xùn)，由陽光人壽山東分公司營銷、銀保、客經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)親自擔(dān)任講師，為渠道內(nèi)外勤人員帶來了一場權(quán)威、系統(tǒng)、深入的政策解讀與實踐指導(dǎo)，為推動適當(dāng)性管理在銷售前端落地生根奠定了堅實基礎(chǔ)。

培訓(xùn)中，各業(yè)務(wù)平臺分管領(lǐng)導(dǎo)圍繞《辦法》的出臺背景與核心要求，重點闡述了“三適當(dāng)”原則的內(nèi)涵與實踐路徑。他們強調(diào)，適當(dāng)性管理是保護(hù)金融消費者權(quán)益的關(guān)鍵機制，也是公司合規(guī)經(jīng)營和高質(zhì)量發(fā)展的基石。課程結(jié)合渠道實際業(yè)務(wù)場景，對適當(dāng)性銷售的具體原則、禁止行為及必要操作流程進(jìn)行了細(xì)致剖析，明確要求銷售人員必須全面履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行銷售行為可回溯管理等，做到“賣者盡責(zé)”、風(fēng)險可控。

通過高管親自解讀，一線業(yè)務(wù)人員深刻認(rèn)識到適當(dāng)性管理不僅是合規(guī)底線，更是職業(yè)操守和業(yè)務(wù)發(fā)展的生命線。實現(xiàn)了從“頂層設(shè)計”到“一線實操”的有效穿透。陽光人壽山東分公司將以此次培訓(xùn)為新的起點，持續(xù)將適當(dāng)性管理要求融入產(chǎn)品推介、銷售流程、售后服務(wù)和品質(zhì)管理全鏈條，切實提升服務(wù)精準(zhǔn)度和客戶滿意度，以實際行動維護(hù)健康公平的金融市場環(huán)境。（陽光人壽山東分公司供稿供圖）